Это сказка о том, как Медвежонок, Ёжик и Заяц придумали сказочную страну Тилимилитрямдию. Здесь все ходят на головах, а при встрече говорят друг другу: «Трям!», что значит: «Здравствуйте!». В этой стране у каждого есть необычное имя: Мишка – Шижижешь, Заяц – Глюк, Ежик – Храп, а волков совсем нет. Вместе с забавными зверятами по волшебной стране Тилимилитрямдии путешествуют и юные зрители.

Герои спектакля живут в идеальном мире детской мечты, им там просто замечательно, но когда они сталкиваются с реалиями, им приходится делать трудный выбор и решаться на отважные поступки.

Спектакль – внешне простой, добрый и красочный – исподволь рассказывает юным зрителям о таких важных понятиях как дружба, верность, отвага, доброта. А взрослым он говорит о том, что, без фантазий и выдумок, какими бы невероятными они ни казались, не бывает настоящего детства.